Track Record

実績

私募リートセカンダリー媒介

私募リートのセカンダリー媒介 2018-2019年 約30億円 / 約10件
年金基金様 / 中央機関投資様 / ノンバンク様 / 生命保険会社様 / 地方銀行様 / 信用金庫様 / 労働金庫様 / 大手事業会社様

エクイティ募集/FA業務

不動産私募ファンド
エクイティ募集
2017年 国内独立系AM会社様による、物流施設REITブリッジファンド組成に係るFA業務
(エクイティ調達金額約7億円及びローンアレンジメント)
不動産私募ファンド
エクイティ募集
2018年 外資系AM会社様による、サービス付き高齢者住宅ファンド組成に係るエクイティ募集業務
(エクイティ調達金額約8億円)
不動産私募ファンド
エクイティ募集
2019年 国内AM会社様による、東京都内主要駅前オフィスビルのリストラクチャリングに伴うエクイティ募集及びFA業務(エクイティ及びメザニンローン調達金額約25億円)
不動産私募ファンド
エクイティ募集
2020年 国内AM会社様による、東京都内主要駅前オフィスビル再開発プロジェクトにかかるリファイナンス業務
不動産私募ファンド
セカンダリー
2020年 国内機関投資家様による、匿名組合出資持分のセカンダリーでの譲渡にかかるアドバイザリー業務
ファイナンシャルアドバイザリー 2020年 国内デベロッパー様による、不動産開発資金調達に関するアドバイザリー業務(19億円)
ファイナンシャルアドバイザリー 2020年 外資系証券会社様によるメザニンファイナンス案件へのアドバイザリー業務(9億円)
ファイナンシャルアドバイザリー 2021年 外資系証券会社様によるメザニンファイナンス案件へのアドバイザリー業務(6億円)
ファイナンシャルアドバイザリー 2021年 ニセコ(北海道)エリアにおける、大型コンドミニアム案件へのファイナンシャルアドバイザリー業務
ファイナンシャルアドバイザリー 2022年 東京都千代田区におけるオフィスビル開発ファンド組成へのファイナンシャルアドバイザリー業務

私募の取扱い業務

優先出資の私募の取扱い 2018-2022年 71件(外資系AM会社様 / 国内独立系AM会社様)
匿名組合出資の私募の取扱い 2018-2022年 32件(外資系AM会社様 / 国内金融機関系AM会社様)
特定社債 2018-2022年 36件(リース会社様 / 国内ノンリコースレンダー様 / 地方銀行様 / 外資系銀行様)
海外発行体の一般社債(国内私募取業務) 2019-2022年 11件 (外資系投資ファンド様)

不動産仲介業務

信託受益権の媒介 2018年 外資系AM会社と国内AM会社間の信託受益権売買の媒介業務
現物不動産の売買仲介 2019年 東京都内商業店舗の現物不動産仲介業務
フォワードコミットメントによる売却仲介 2019年 開発中の大型物流施設(埼玉県)の、フォワードコミットメントによる売却仲介業務
2019年10月に決済完了。
フォワードコミットメントによる売却仲介 2020年/2021年 開発中の大型物流施設(埼玉県内2件目)の、フォワードコミットメントによる売却仲介業務。
2021年3月に決済完了。
フォワードコミットメントによる売却仲介 2020年 開発中の大型物流施設(埼玉県内3件目)の、フォワードコミットメントによる売却仲介業務
2021年10月に決済完了。
フォワードコミットメントによる売却仲介 2020年 開発中の大型物流施設(埼玉県内4件目)の、フォワードコミットメントによる売却仲介業務
2022年3月に決済完了。
フォワードコミットメントによる売却仲介 2021年 開発中の大型物流施設(埼玉県内5件目)の、フォワードコミットメントによる売却仲介業務。
フォワードコミットメントによる売却仲介 2021年 開発中の大型物流施設(埼玉県内6件目)の、フォワードコミットメントによる売却仲介業務。
フォワードコミットメントによる売却仲介 2021年 開発中の大型物流施設(埼玉県内7件目)の、フォワードコミットメントによる売却仲介業務。